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首创证券--电力设备与新能源行业:广东率先接力

作者:e胜博官网 发布时间:2021-02-02 06:57 点击:

  广东省率先落实海上风电地补政策,沿海其他省份有望跟进。 广东省 发布《关于促进我省海上风电有序开发及相关产业可持续发展的指导 意见(征求意见稿) 》 明确对于 2022年、 2023年全容量并网的项目 给予地方补贴,同时建设平价上网示范项目。 广东地补政策的发布对 于我国海上风电产业来说是一剂强心针, 将打消此前全行业对于国补 取消后的担忧。我国东南沿海省份消纳条件好、减排压力大、发展意 愿足,沿海其余省份有望陆续推出海上风电地方补贴政策。

  海上风电装机规划上调,深海开发初露端倪。 根据本次征求意见稿, 2021年全年广东省海上风电新增装机容量将达到 300万千瓦, 2022- 2025年年均新增装机容量 275万千瓦, 远超此前行业预期。 《广东省 海上风电发展规划(2017-2030)(修编)》 进一步修编,规划总装机 有望进一步上调。 本次提出“协调国家尽快出台专属经济区海上风电 建设管理办法” , 我国海上风电开发有望走向深海。 发力海上风电技术与产业链,引领我国海上风电产业进步。 提出要发 挥海上风电创新研究平台作用,提高系统集成设计、关键部件设计及 生产工艺水平,支持风机制造企业紧跟世界大容量机组发展趋势,对 标国际先进水平,加快大容量、抗台风机组研发。

  发力大机组主轴承、 施工安装运维专用设备等短板环节,促进海上风电快速降本。 海上风电迎来发展新契机,整机、 零部件龙头受益。 “十四五” 广东 省海上风电将迎来发展高峰, 我国将完成由起步期向爆发期的过渡。 整机方面,大容量、抗台风机组将助力平价, 漂浮式机组有望助力我 国海上风电走向深蓝;零部件方面,大机组关键零部件(主轴承、叶 片、基础)技术突破和国产化将有效降低机组成本。

  投资建议: 风电整机方面,建议关注在大容量、抗台风海上风电机组 方面有充足技术储备和示范运行经验的行业龙头明阳智能601615)、金风科 技、上海电气601727)。 风电机组零部件方面,关注大容量风电机组主轴承进 口替代龙头企业新强联300850),风电机组铸造件龙头日月股份603218),风电叶片龙 头中材科技002080),风电变流器龙头阳光电源300274)、禾望电气603063)。 风险提示: 风电技术进步不达预期;风电装机容量不达预期;电网投 资不达预期。

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